All hell breaks loose

Phoebe Halliwell ne cesse d'avoir des cauchemars concernant la prophétesse et son fils. Persuadée qu'elle veut lui voler son enfant, Phoebe et ses soeurs mettent toute en oeuvre pour faire échouer le plan de la prophétesse. Mais hélas, sans succès, car la prophétesse est parvenu à prendre le foetus de force. Suite au surplus de pouvoirs l'enfant, la prophétesse quitte les lieux sans anéantir les soeurs Halliwell.

La honte plane alors sur Phoebe qui se croit être une mauvaise mère. Elle prévient alors Piper et Paige qu'elle compte retrouver la prophétesse et la tuer. Mais Phoebe ignore qu'au moment même où la prophétesse a pris la fuite, un portail temporel s'est ouvert au manoir. Libérant un être venu du futur, se prénommant Damon Turner Halliwell. Faisant un bond de plus de vingt ans dans le passé, Damon n'est autre que le fils de Phoebe et de Cole Turner, ce même fils que la prophétesse à kidnapper dans le ventre de sa mère.

Démon supérieur et Source à son époque, Damon franchit le portail pour anéantir les sœurs Halliwell et plus particulièrement sa génitrice.

Ayant eu vent de ce désastre, les fondateurs font un geste pour aider les Soeurs Halliwell en faisant renaître Prudence, à une condition, si les sœurs Halliwell parviennent à vaincre Damon, Prue vivra, dans le cas contraire, les trois sœurs devront faire face à nouveau à la mort de l'aînée des Halliwell.